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国泰君安指，上周五大品种钢材社库降7.73万吨、厂库降14.87万吨，总库存降22.6万吨；钢材表观消费量966万吨，环比升33万吨。上周终端补库需求继续增加，库存由累库重新转为降库，但该行认为短期淡季阶段需求仍将维持偏弱态势。
2023年在稳经济背景下，该行认为需求复苏逻辑仍为行情主线。分领域来看，在基建领域，11月基建投资累计同比增速为8.9%，环比升0.2个百分点，23年稳增长仍需基建托底发力，基建投资有望维持较快增速，将对钢铁需求形成较强支撑；在制造业领域，11月制造业固定资产投资完成额累计同比增速为9.3%，虽环比降0.4个百分点，但同比仍维持较快增速，该行预期23年制造业投资有望维持增势，市场不必悲观。在地产端，截至11月份，地产开发投资等数据仍在下探，拖累钢铁需求，但该行认为随着地产政策持续发力，并逐步由政策端传导至基本面，地产端需求有望从底部逐步抬升，23年金三银四存在更多期待。该行预期23年钢铁行业大概率将由亏损走向盈利，相应周期复苏交易也将重新出现。
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